Funkce MujCRM
Správa zákazníků
Mějte kompletní přehled o každém zákazníkovi. Kontakty, komunikace, dokumenty a aktivity přehledně na jednom místě.
Kompletní kontaktní profil
Každý zákazník má v MujCRM vlastní kartu s plnohodnotným profilem. Ukládáte jméno, příjmení, e‑mail, telefon, firmu, web, adresu a libovolné poznámky. Díky tomu máte vždy okamžitý přehled o tom, kdo zákazník je a co od vás potřebuje.
- Kontaktní údaje: e‑mail, telefon, adresa, web
- Přiřazení k firmě nebo obchodnímu případu
- Vlastní poznámky a štítky pro snadné filtrování
- Datum narozenin pro automatické blahopřání
Historie komunikace přímo u zákazníka
Veškerá komunikace se zákazníkem je dostupná na jednom místě. Vidíte e‑maily odeslané z integrované schránky, ručně přidané aktivity (hovor, schůzka, úkol) i vlastní poznámky. Nikdy neztrácíte kontext a vždy víte, kde jste se zákazníkem naposledy skončili.
- E‑maily odeslané i přijaté přímo v kartě zákazníka
- Záznamy aktivit: hovory, schůzky, demo, follow-up
- Vlastní poznámky ke každému zákazníkovi
- Časová osa komunikace seřazená chronologicky
Import a hromadná správa
Nemáte chuť přepisovat stovky kontaktů ručně? MujCRM umožňuje hromadný import zákazníků z CSV souboru. Stačí připravit soubor z Excelu nebo starého CRM a nahrát ho jedním klikem. Při importu systém automaticky porovná existující záznamy a zamezí duplicitám.
- Import z CSV souboru (Excel, Google Sheets, jiné CRM)
- Automatická detekce duplicit při importu
- Filtrování a vyhledávání v celé databázi
- Export zákazníků zpět do CSV kdykoliv
Pro koho je tato funkce?
- Freelancer, který chce mít přehled o svých klientech bez složitého softwaru
- Firma s více obchodníky, kde každý pracuje se svými přiřazenými zákazníky
- Malá firma přecházející ze spreadsheetů na profesionální CRM
- Podnikatel, který chce posílat narozeninová přání automaticky
Časté otázky
Kolik zákazníků mohu v MujCRM mít?
Počet zákazníků není nijak omezen ve žádném tarifu. Můžete mít desítky i tisíce kontaktů. Limity se týkají pouze počtu členů týmu a přístupu k pokročilým funkcím.
Jak importovat zákazníky ze starého CRM nebo Excelu?
V sekci Zákazníci klikněte na tlačítko „Import". Nahrajte CSV soubor s kontakty. Systém automaticky namapuje sloupce na odpovídající pole v MujCRM. Import je otázka sekund, ne hodin.
Mohu přiřadit zákazníka nebo zakázku konkrétnímu členovi týmu?
Ano. Zakázky a leady lze přiřadit konkrétnímu členovi týmu. Člen vidí jemu přiřazené položky a může na nich pracovat. Správce má přehled o všech přiřazených zakázkách a dostává automatický měsíční výkaz výkonu každého člena.
Jaký je rozdíl mezi zákazníkem a leadem v MujCRM?
Lead je potenciální zákazník, tedy někdo, o kom nevíte, jestli nakoupí. Zákazník je konvertovaný lead nebo existující klient. MujCRM umožňuje jedním klikem převést lead na zákazníka, přičemž se zachová veškerá historie komunikace.
Lze u zákazníka vidět všechny e‑maily, které jsme si vyměnili?
Ano. Pokud máte nastavenou integrovanou e‑mailovou schránku, všechny e‑maily odeslané a přijaté od daného zákazníka se automaticky zobrazují v jeho kartě. Nepotřebujete přepínat mezi CRM a e‑mailovým klientem.
Vyzkoušejte Správa zákazníků v MujCRM
Bez platební karty. Registrace trvá méně než 2 minuty.
Začít zdarma →