Funkce MujCRM
Komunikace
Integrovaná e‑mailová schránka, aktivity a poznámky přímo u zákazníka. Veškerá komunikace na jednom místě.
Integrovaná e‑mailová schránka
Připojte svůj stávající e‑mail (Gmail, Seznam, Outlook nebo jiného poskytovatele s podporou IMAP/SMTP) a komunikujte přímo z MujCRM. Nemusíte přepínat mezi CRM a e‑mailovým klientem. Odeslané i přijaté e‑maily se automaticky zobrazují v kartě příslušného zákazníka nebo leadu.
- Podpora Gmail, Seznam.cz, Outlook, Centrum a dalších IMAP/SMTP poskytovatelů
- Odesílání e‑mailů přímo z CRM s vlastním podpisem
- Automatické párování e‑mailů k zákazníkům dle e‑mailové adresy
- Automatická synchronizace každé 2 minuty
Aktivity a záznamy komunikace
Každou interakci se zákazníkem lze zaznamenat jako aktivitu: telefonát, osobní schůzku, demo, nabídku nebo follow-up. Aktivity mají datum, čas, popis a stav (proběhlo nebo naplánováno). Tím vzniká přesná časová osa, ze které je patrné, kdo, kdy a o čem se zákazníkem mluvil.
- Typy aktivit: hovor, schůzka, e‑mail, demo, nabídka, follow-up a další
- Plánování budoucích aktivit s připomínkami
- Přiřazení aktivity konkrétnímu členovi týmu
- Filtrování aktivit dle typu, data nebo zákazníka
Přiřazení a předání zakázek
Zakázky a leady lze kdykoli přiřadit konkrétnímu členovi týmu nebo je přeřadit jinému. Člen dostane notifikaci a vidí vše, co k zakázce patří. Správce má přehled o přiřazených zakázkách a dostává měsíční výkaz výkonu každého člena e‑mailem.
- Přiřazení zakázky nebo leadu členovi jedním klikem
- Notifikace člena při přijetí nové zakázky
- Přeřazení zakázky jinému členovi kdykoliv
- Měsíční výkaz výkonu každého člena zasílaný správci
Pro koho je tato funkce?
- Podnikatel, který chce mít všechny e‑maily i záznamy schůzek přehledně u zákazníka
- Freelancer kombinující komunikaci s více klienty z jednoho místa
- Firma, kde obchodníci mají přiřazené zakázky a potřebují historii komunikace
- Každý, kdo chce přestat přepínat mezi e‑mailovým klientem a CRM systémem
Časté otázky
Jaké e‑mailové schránky MujCRM podporuje?
MujCRM podporuje všechny poskytovatele e‑mailu s protokolem IMAP a SMTP. To zahrnuje Gmail, Seznam.cz, Centrum.cz, Outlook/Microsoft 365, Yahoo Mail a libovolný firemní e‑mail na vlastní doméně.
Jak často se e‑maily synchronizují?
E‑maily se synchronizují automaticky každé 2 minuty, pokud máte otevřenou sekci Email v MujCRM. Synchronizaci lze spustit i ručně tlačítkem v levém menu kdykoliv.
Vidí moje e‑maily i ostatní členové týmu?
Ne. Vaše e‑maily jsou viditelné pouze vám. Každý člen týmu pracuje se svou vlastní e‑mailovou schránkou připojenou v nastavení. Sdílená viditelnost e‑mailů napříč týmem je plánována v dalších verzích MujCRM.
Lze v MujCRM odesílat e‑maily s přílohou?
Ano. Při odesílání e‑mailu z MujCRM lze přiložit soubory stejně jako v běžném e‑mailovém klientu. Tato funkce je dostupná ve všech tarifech.
Co jsou aktivity v MujCRM?
Aktivita je záznam jakékoliv interakce se zákazníkem nebo leadem: telefonát, schůzka, odeslání nabídky, demo produktu nebo follow-up. Aktivity mají datum a typ, lze je plánovat do budoucna a přiřazovat konkrétním obchodníkům.