Funkce MujCRM

Automatizace a úkoly

Nastav jednou, nechej systém pracovat za tebe. E‑mailové sekvence, narozeninová přání a automatické připomínky.

Vyzkoušet zdarmaVšechny funkce

E‑mailové follow-up sekvence

Vytvořte sérii e‑mailů, která se automaticky odesílá leadům nebo zákazníkům v předem nastavených intervalech. Nemusíte sledovat, kdy napsat komu. Systém to za vás udělá sám. Sekvence lze nastavit pro různé fáze prodejního procesu: uvítací série, po zaslání nabídky, po uzavření obchodu nebo pro reaktivaci starých leadů.

  • Libovolný počet kroků v sekvenci s vlastními texty
  • Nastavení zpoždění mezi kroky v dnech
  • Automatické zastavení sekvence po konverzi leadu
  • Přílohy e‑mailů (katalogy, nabídky, dokumenty)
  • Personalizace e‑mailů jménem zákazníka

Narozeninová přání zákazníkům

Přidejte datum narození do profilu zákazníka a MujCRM automaticky odešle narozeninový e‑mail ve správný den. Tato funkce je oblíbená u firem, které chtějí budovat osobní vztah s klienty bez toho, aby musely sledovat kalendář. E‑mail si nastavíte jednou. Systém se pak postará o zbytek každý rok.

  • Automatický e‑mail v den narozenin zákazníka
  • Vlastní předmět a text narozeninového e‑mailu
  • Záložní odeslání (systém odesílá i den po narozeninách pro případ výpadku)
  • Dostupné pro zákazníky i kontakty

Úkoly, připomínky a plánování

Každý lead nebo zákazník může mít přiřazeny úkoly s termínem a prioritou. Systém vás upozorní na blížící se termíny. Hovory, schůzky i follow-upy lze plánovat dopředu a přiřazovat konkrétním členům týmu. Nikdo nezapomene na nic důležitého.

  • Úkoly s termínem, prioritou a přiřazením obchodníkovi
  • Připomínky blížících se termínů přímo v systému
  • Plánování aktivit s přehledem v kalendáři
  • Přehled všech otevřených úkolů na dashboardu

Pro koho je tato funkce?

  • Obchodník, který chce automaticky sledovat leady bez ručního odesílání follow-upů
  • Firma posílající pravidelné e‑maily zákazníkům (onboarding, péče o zákazníky)
  • Podnikatel, který chce posílat narozeninová přání klientům a budovat vztah
  • Tým s více obchodníky potřebující přehled úkolů a termínů

Časté otázky

Jak nastavit automatickou e‑mailovou sekvenci?

V sekci Automatizace vytvořte novou sekvenci, pojmenujte ji a přidejte kroky. Každý krok má předmět, text e‑mailu a zpoždění (počet dní od předchozího kroku). Sekvenci pak přiřadíte leadovi nebo skupině leadů a vše probíhá automaticky.

Zastaví se sekvence, pokud lead nakoupí?

Ano. Pokud označíte lead jako konvertovaný (převod na zákazníka), všechny aktivní automatizace pro tohoto leadu se automaticky zastaví. Zákazník tak nedostane e‑mail určený pro leady.

Kdy se odesílají narozeninové e‑maily?

Narozeninové e‑maily se odesílají automaticky každý den v 7:00 ráno (UTC). Systém zkontroluje, kteří zákazníci mají dnes nebo včera narozeniny (záchranný mechanismus pro případ výpadku), a odešle jim e‑mail.

Lze přiložit soubor k automatizovanému e‑mailu?

Ano. Ke každému kroku sekvence lze přiložit soubor: katalog, nabídku, prezentaci nebo jiný dokument. Příloha se odešle spolu s e‑mailem automaticky.

Z jaké e‑mailové adresy se automatizace odesílají?

Automatizované e‑maily se odesílají z SMTP účtu, který máte nastavený v MujCRM. E‑maily tak přicházejí zákazníkům z vaší firemní adresy, nikoli z obecné adresy MujCRM.

Vyzkoušejte Automatizace a úkoly v MujCRM

Bez platební karty. Registrace trvá méně než 2 minuty.

Začít zdarma →